بی نظیرچارت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
جریان نقدینگی نماد
جدید
اگه تازه وارد دنیای بورس یا فارکس شدی، احتمالاً اولین چیزی که دربارهش میشنوی، «اهرم» هست. اهرم یا Leverage یکی از جذابترین و در عین حال خطرناکترین ابزارهای معاملهگریه که هم میتونه سودتو چند برابر کنه، هم اگه حواست نباشه، ضررها رو هم چند برابر کنه. تو این مقاله میخوایم صفر تا صد اهرم در اختیار معامله و فارکس رو با مثال واقعی توضیح بدیم و بگیم چطور میتونی ریسکها رو کنترل کنی.
به زبان ساده، اهرم یعنی تو با پول کم، میتونی وارد معاملهای بشی که ارزشش خیلی بیشتر از سرمایه تو هست.
مثلاً اگه سرمایه تو ۱ میلیون باشه و از اهرم ۱۰ استفاده کنی، میتونی وارد معاملهای به ارزش ۱۰ میلیون بشی.
فرض کن میخوای سهام شرکتی رو بخری که قیمتش ۱ میلیون تومنه ولی سرمایهات فقط ۲۰۰ هزار تومنه. با اهرم ۵، میتونی همین سهم رو خریداری کنی و سود یا ضررت هم بر اساس ۱ میلیون تومان حساب میشه، نه ۲۰۰ هزار.
در اختیار معامله یا آپشن، اهرم نقش پررنگی داره. در آپشن، تو به جای خرید مستقیم سهام، حق خرید یا فروش اون رو در آینده داری. این حق خرید و فروش معمولاً هزینهی کمتری داره، اما ارزش واقعی معامله چند برابر پولی هست که خرج میکنی.
اهرم ثابت: درصد مشخصی از سرمایه تو رو پوشش میده.
اهرم پویا: بسته به نوسانات بازار، اهرم تغییر میکنه.
اهرم تو اختیار معامله باعث میشه سودتو چند برابر کنی، ولی اگه پیشبینی اشتباه باشه، ضرر تو هم چند برابر میشه.
فارکس بازاریه که ارزهای خارجی مثل دلار، یورو و ین در اون معامله میشن. در فارکس، استفاده از اهرم تقریباً رایجه و کارگزاریها معمولاً اهرم ۱۰، ۵۰، ۱۰۰ یا حتی بالاتر ارائه میکنن.
تو میتونی با سرمایه کم وارد معاملات بزرگ بشی.
سودهای کوتاه مدت رو چند برابر میکنه.
انعطاف زیادی برای مدیریت معامله داره.
فرض کن حساب تو ۵۰۰ دلار داره و اهرم ۱۰۰ استفاده میکنی. یعنی میتونی ۵۰,۰۰۰ دلار معامله کنی. اگه نرخ ارز ۱٪ تغییر کنه، سود یا ضرر تو بر اساس ۵۰,۰۰۰ دلار محاسبه میشه، نه ۵۰۰ دلار.
| ویژگی | اختیار معامله | فارکس |
|---|---|---|
| نوع دارایی | سهام، شاخص و کالا | ارزهای خارجی |
| حد ضرر | محدود به قیمت قرارداد | ممکنه حساب صفر بشه |
| ریسک | کنترل نسبی با قیمت حق خرید | بسیار بالاتر، ممکنه ضرر کل سرمایه |
| سود | چند برابر سرمایه اولیه | چند برابر سرمایه اولیه |
افزایش سود: حتی سرمایه کم میتونه سود بزرگی ایجاد کنه.
استفاده از سرمایه کم: نیاز نیست پول زیادی داشته باشی.
انعطاف در معاملات: میتونی اندازه معامله رو با توجه به ریسک تغییر بدی.
افزایش ریسک: ضرر هم به همون اندازه افزایش پیدا میکنه.
استرس روانی: وقتی اهرم بالا باشه، فشار روانی معامله هم زیاد میشه.
نیاز به مدیریت دقیق: بدون برنامه، اهرم میتونه کل سرمایه تو رو از بین ببره.
برای استفاده امن از اهرم، باید استراتژیهای مدیریت ریسک داشته باشی:
یکی از مهمترین ابزارها، تعیین حد ضرره. مثلاً اگر پیشبینیات اشتباه باشه، معامله ات خودکار بسته بشه تا ضرر بیشتر نشه.
اهرم بالا یعنی قدرت بیشتر، ولی حجم زیاد یعنی ریسک بیشتر. همیشه حجم معامله رو با توجه به سرمایه واقعی مشخص کن.
این ابزار کمک میکنه وقتی قیمت به هدف رسید، معامله ات بسته بشه و سودت محفوظ بمونه.
هیچ وقت همه سرمایه رو روی یه معامله اهرمدار نذار. بهتره سرمایه رو بین چند معامله تقسیم کنی.
قبل از استفاده، استراتژی مشخص داشته باش.
فقط درصد کمی از سرمایه رو برای معاملات پرریسک استفاده کن.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رو جدی بگیر.
همیشه برنامه خروج داشته باش.
استفاده از اهرم خیلی بالا بدون تجربه
نداشتن حد ضرر
اعتماد به شانس و هیجانات لحظهای
کمتوجهی به اخبار و نوسانات بازار
