`

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
آموزش فارکس برای مبتدیان _ محمد میثمی
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1402/06/13
توضیحات

انتخاب رشته مدیریت مالی

آموزش فارکس برای مبتدیان _ محمد میثمی

این دوره آموزشی به صورت دوره فشرده به معرفی بازار فارکس و آموزش فارکس برای مبتدیان است.تمامی ویدیوها در همین صفحه نمایش داده میشود.

 

آموزش فارکس برای مبتدیان_ محمد میثمی_قسمت اول

    

آموزش فارکس برای مبتدیان _ محمد میثمی _ قسمت دوم

 

آموزش فارکس برای مبتدیان _ محمد میثمی _ قسمت دوم

تاریخچه فارکس

از سال ۱۸۷۶ تا جنگ جهانی اول پایه ارزش هر ارز، بر مبنای پشتوانه طلا باعث ثبات نسبی ارزها در مقابل یکدیگر بو دپس از جنگ جهانی دوم (۱۹۴۴) توافقنامه ای با نام برتن وودز Bretton Woods ایجاد شد که بر مبنای آن کشورهای امضا کننده متعهد شدند ارزش پول خود را در ارزش ثابتی در برابر دلار نگه داری کنند و نرخ مرجع دلار نیز، ۳۵ دلار برای هر اُنس طلا تعیین گردیددر این توافقنامه هیچ کشوری مجاز نبود به خاطر منافع تجاری ارزش ارز خود را بیش از ۱۰ درصد در مقابل سایر ارزها کاهش دهد. این سیستم که برای ایجاد ثبات پولی بین المللی ایجاد شده بود با کاستی ها، نابسامانی ها و جلوگیری از به جریان افتادن سرمایه ها همراه بود. سرانجام در سال ۱۹۷۱ توافقنامه برتن وودز باطل گردید و از سال ۱۹۷۳ ارزش ارزهای کشورهای مهم صنعتی در بازارهای بین المللی شناور اعلام شد.در ابتدا، آزاد سازی ارزش ارزها بعد از سال ۱۹۷۳ اغلب روند کند تغییرات قیمت در بین ارزها را به دنبال داشت ولی آزادسازی کمک شایانی به ارزش گذاری ارزها بر مبنای عرضه و تقاضای بازارهای بین المللی انجام داد

 

آشنایی با انواع بورس های بین المللی

 

1. بازار سهام  Stock

بازار سهام  یا  Stock Market  بازاری است که معامله گران با سرمایه گذاری و خرید سهم یا سهامی از یک شرکت یا مجموعه ای از شرکت ها و کارخانه ها در سود و زیان تفاوت قیمت سهام آن بنگاه اقتصادی و یا در سود و زیان حاصل از فعالیت آن بنگاه شریک می شوند.

 

2. بازار کالاها  Commodity

بازار کالا یا Commodity Market  شامل بورس هایی است که قیمت تبادلات کالاها به صورت جهانی یا منطقه ای بر اساس عرضه و تقاضا ارزش گذاری می شود. بورس های کالا به سه دسته عمده تقسیم می شود.

Hard- طلا، نقره، سیمان، فلزات و غیره

Soft- آب پرتقال، قهوه، اقلام خوراکی و غیره

Energy- نفت، گاز، برق، ذغال سنگ و غیره

 

3.اوراق بهادار Bond Market

بازار اوراق قرضه Bond Market  اوراق مشارکتی که اغلب از طرف دولت ها برای مشارکت مردم و جذب سرمایه های آنها برای طرح های سودآور جذب می شود. مانند اوراق مشارکت وزارت خانه ها در ایران

 

4.بازار تبادلات ارزی – بازار فارکس  Foreign Exchange

بازار تبادلات ارزی فارکس Foreign Exchange  بازاری که در آن مانند بورس های فوق الذکر، ارزش گذاری پول ملی کشورها بر اساس عرضه و تقاضا در مقابل سایر ارزها سنجیده می شود. مانند نرخ برابری دلار به ریال یا یورو به دلار

 

اصول انحصاری مقایسه بورس های بین المللی

فعالیت ۲۴ساعته بازار– به علت باز بودن بانک ها و موسسات مالی گوناگون در سراسر جهان و وظیفه اعلام قیمت در هر ساعتی از شبانه روز (به جز شنبه و یکشنبه) در هفته بازار تبادلات ارزی فعال و امکان معاملات وجود دارد.وجود همیشگی خریدار و فروشنده  حجم بالای معاملات که به آن اشاره شد و تعدد شرکت کنندگان باعث شده در هر زمانی، امکان نقد شوندگی معاملات وجود داشته باشد

معاملات دو طرفه – برای کسب سود در مورد کالاها فقط می توان از پیش بینی روند صعودی قیمت ها استفاده کرد ولی در بازار ارز به علت اینکه معاملات بر اساس ارزش گذاری دو نوع پول تعیین می گردد، با افزاریش ارزش یک ارز متقابلا ارزش ارز مقابل کاهش می یابد به همین دلیل نه تنها از روند صعودی افزایش ارزش یک ارز بلکه از روند نزولی کاهش ارزش یک ارز می توان سود گرفت. روند نزولی ارزش یک ارز در اصل روند صعودی ارزش ارز متقابل می باشد.

معاملات لحظه ای– خرید و فروش لحظه ای از هر نقطه ای از جهان، تنها با دسترسی به اینترنت یا تلفن. مزیت دیگر معاملات لحظه ای شفاف و یکسان در بازار است که تا خبری به صورت جهانی و عمومی انتشار نیابد تاثیری بر بازار ندارد.

 احتمال کم تغییرات قیمت– به علت حجم بالای جابجایی مالی در بازار تبادلات ارزی و درعین حال تعداد زیاد معامله گران، به همراه نوع قراردادهای متفاوتشان در بازار، احتمال کمی برای جابجایی شدید و زیاد در بین جفت ارزهای اصلی وجود دارد. معمولا در بازار تبادلات ارزی در بین جفت ارزهای اصلی و مهم، روزانه بصورت میانگین یک تا دو درصد جابجایی را نسبت به ارزش ذاتی آن جفت ارز شاهد هستیم که در مقایسه با بازارهای کالا یا سهام مقدار کمتری است.

اهرم افزایش سرمایه– تسهیلات سرمایه گذاری از سوی کارگزار به صورت وام به خریدار برای انجام معاملات انجام می شود. میزان این تسهیلات در بازار های مختلف متفاوت و گاه تا چند صد برابر اصل سرمایه می باشد. بدیهی است که حد ضرر به اندازه اصل سرمایه می باشد اما محدودیتی برای کسب سود وجود ندارد

 

آشنايي با شركت كنندگان اصلي بازارهاي مالي

  1.  بانک مرکزی کشورها
  2.  بانک های تجاری و سرمایه گذاری
  3.  شرکت های چند ملیتی
  4.  شرکت های سرمایه گذاری

 

آشنايي با انواع مشتقات مالي

 

  • قرارداد لحظه ای – اسپات  Spot

در این قرارداد خریدار باید کل مبلغ قرارداد را به علاوه کارمزد کارگزاربه صورت نقد پرداخت نماید و فروشنده نیز باید تا حداکثر دو روز کاری کالای مورد معامله را به خریدار تحویل نماید. این نوع قرارداد در بازار مبادلات ارزغالبا به صورت لحظه ای نقد می شود

  • قرارداد سلف – فوروارد Forward

در این قرارداد، کل مبلغ در زمان انجام معامله از طرف خریدار پرداخت میشود و فروشنده متعهد می شود در تاریخ و زمان معین کالا را با قیمت مورد توافق به خریدار تحویل دهد.

  • قرارداد آتی – فیوچر Future

در این روش فروشنده مطابق یک قرارداد صلح تعهد می نماید مقدار معینی از دارایی یا کالایی مشخص را در زمانی معین در مقابل مبلغی به خریدار تحویل دهد. بر اساس این قرارداد، فروشنده مقدار دارایی مورد مصالحه را در سررسید مشخص تحویل می دهد و خریدار نیز مبلغ مورد مصالحه و توافق شده را در سررسید می پردازد. طرفین در قالب شرط ضمن قرارداد به شخص ثالث یا کارگزاری وکالت می هند که از وجه الضمان آنها متناسب با نوسانات قیمت در بورس به طرف دیگر اباحه تصرف بدهد. هر یک از طرفین می توانند قبل از سررسید با انعقاد قرارداد صلح دیگری شخص ثالثی را در قرارداد صلح اولیه جایگزین خود نمایند و پس از تسویه از قرارداد خارج شوند کلیه قرارداد ها در زمان سررسید مقرر حتما باید تسویه شوند.

  • قرارداد اختیار معامله – آپشن Option

قرارداد اختیار خرید: قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده کالا، حق خرید مقدار معینی از کالای مورد نظر را در زمان معین و با قیمت مشخص تعیین شده در حال حاضر به طرف دوم قرارداد اعطا می نماید بدون اینکه طرف دوم ملزم به خرید آن کالا باشد.قرارداد اختیار فروش: قراردادی است که به عنوان شرط ضمن عقد، به موجب آن خریدار حق فروش مقدار معینی از کالای مورد نظر را در زمان معین و با قیمت مشخص به طرف دیگر اعطا می نماید. بدون آنکه فروشنده ملزم به فروش کالا در تاریخ قید شده باشد

 

آشنايي با جفت ارزهاي متداول اصلي

جفت ارزهای اصلی فارکس، این جفت ارزها به دلیل اینکه دارای عمده ترین خرید و فروش روزانه هستند در دسته اصلی طبقه بندی می شوند. تمام جفت­ ارزهای اصلی شامل دلار آمریکا هستند زیرا این ارز برترترین ذخیره جهانی است و از همه بیشتر معامله می شود ، به این جفت ارزها در فارکس،اصلی،ماژور یا Major currency pairs می گویند ارزها با کد ارز ISO یا کد الفبایی سه حرفی که در بازار بین اللملی با آنها در ارتباط هستند مشخص میشود.مثلا برای دلار آمریکا کد ISO USD است. یورو / دلار آمریکا پر معامله ترین جفت ارز جهان است که بیش از 20٪ از معاملات فارکس را شامل می شود.

آموزش فارکس برای مبتدیان _آشنايي با جفت ارزهاي متداول اصلي

 

جفت ارز فرعی ( Crosse pairs )

آموزش فارکس برای مبتدیان _ جفت ارز فرعی ( Crosse pairs )

 

جفت ارزهای غیرمعمول Exotic pairs 

جفت های غیرمعمول از یک ارز اصلی با واحد پول اقتصاد در حال توسعه (مانند ترکیه یا برزیل) تشکیل شده است. جفت ارزهای غیرمعمول به اندازه جفت ارزهای اصلی و فرعی معامله نمی شوند.این جفت ارزها در مقایسه با نوع‌های اصلی و فرعی ریسک بالاتری دارند؛ چون متعلق به بازارهای نوظهور هستند و این ارزها هنوز در بازار تثبیت نشده‌اند. همیشه هنگام معامله کردن با این ارزها خیلی مراقب باشید؛ چون نسبت به رویدادها و اخبار سیاسی بسیار حساس هستند و ممکن است خیلی سریع واکنش نشان دهند.

آموزش فارکس برای مبتدیان _ جفت ارزهای غیرمعمول (Exotic pairs )

 

پیپ (pip) چیست؟ آشنايي با مفهوم واحد سنجش تغييرات بازار

به واحد اندازه گیری برای بیان تغییر در ارزش بین دو ارز “پیپ” گفته می‌شود. دو واحد ارز پایه و متقابل، به منظور نمایش نرخ ارز در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و عددی را نمایش می‌دهند مثل (EUR/USD=1.3435)  در واقع نرخ یک واحد از ارز پایه بر اساس ارز متقابل بیان می‌شود به عنوان مثال؛ نرخ ارز اشاره شده در بالا نشان می‌دهد که برای خرید یک یورو باید ۱.۳۴۳۵ دلار پرداخت شود.برای بیان مفهوم واضح‌تر از پیپ، زمانی که نرخ ارز جفت ارز EUR/USD از عدد ۱.۳۴۳۵ به ۱.۳۴۳۶ تغییر پیدا کند، به ۰.۰۰۰۱ افزایش در نرخ ارز USD یک پیپ گفته می‌شود.

آموزش فارکس برای مبتدیان _ پیپ (pip) آشنايي با مفهوم واحد سنجش تغييرات بازار

 

پیپت (پوینت) چیست؟

بسیاری از بروکر‌ها نرخ ارز را با ۵ رقم اعشار به نمایش می دهند. در مواردی که نرخ ارز با ۵ رقم اعشار نمایش داده می‌شود، آخرین رقم نرخ ارز «پیپت» نامیده می‌شود. هر پیپت، برابر یک دهم پیپ است. به جز جفت ارز‌های دارای ین، در بقیه جفت ارز‌ها پنجمین رقم اعشار در نرخ جفت ارز‌ها پیپت نامیده می‌شود.به عنوان مثال در جفت ارزEUR/USD اگر نرخ ارز از عدد ۱.۲۰۶۸۵ به عدد ۱.۲۰۶۸۶ تغییر کند، گفته می‌شود، این حرکت یک پیپت یا ۰.۰۰۰۰۱ دلار تغییر داشته است در بازار فارکس هر پوینت  (point) برابر با  (pipette) است و هر پیپت برابر با یک دهم پیپ است. به عنوان مثال۵۰ پیپ برابر با ۵۰۰ پیپت (پوینت) است. حتی اگر کارگزار نرخ ارز را بر اساس پیپت نشان دهد، باز هم سود و زیان بر اساس پیپ محاسبه می‎شود. زیرا پیپت اندازه استانداردی جهت بررسی ارزش معاملات به شمار نمی‌آید. 

 

لات چیست؟lot

Lot  کوچکترین اندازه موقعیت موجود است که می‌توانید هنگام معامله یک جفت ارز در بازار ارز قرار دهید. اندازه لات استاندارد همان چیزی است که هنگام معامله با انواع حساب‌های استاندارد بسیاری از کارگزاران فارکس به طور منظم مشاهده می‌کنید. یک لات استاندارد یک لات ۱۰۰۰۰۰ واحدی از ارز پایه است و معامله با این اندازه موقعیت به این معنی است که هر حرکت پیپ در معامله شما ۱۰ دلار ارزش دارد. وقتی ۱ لات از یک جفت ارز فارکس را خریداری می‌کنید، به این معنی است که ۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز پایه خریداری کرده‌اید. فرض کنید می‌خواهید یورو را در مقابل دلار آمریکا بخرید و نرخ مبادله EURUSD 1.17  است. بنابراین، وقتی ۱ لات استاندارد EUR/USD  را خریداری می‌کنید، ۱۱۷۰۰۰ دلار خرید خواهید کرد.معمولاً چهار اندازه لات فارکس وجود دارد که هنگام معامله در فارکس با آنها روبرو می‌شوید.

  • لات استاندارد
  • لات کوچک
  • میکرو لات
  • لات نانو

 

مینی لات در فارکس چیست؟

لات کوچک برابر با ۱۰٪ لات استاندارد  (100.000x 0.10 = 10.000 units)یعنی ۱۰۰۰۰ واحد از ارز تامین مالی حساب شما. اگر از یک حساب مبتنی بر دلار استفاده می‌کنید و یک جفت ارز مبتنی بر دلار معامله می‌کنید، هر تغییر قیمت پیپ در معامله شما ۱.۰۰ دلار ارزش دارد.

یک مینی لات چقدر است؟

در فارکس، ۱ مینی لات به حجم ۱۰۰۰۰ واحد اشاره دارد. بنابراین وقتی ۱ مینی لات از یک جفت ارز فارکس را خریداری می‌کنید، به این معنی است که ۱۰۰۰۰ واحد از ارز پایه خریداری کرده اید. فرض کنید می خواهید  EUR/USD بخرید و نرخ مبادله ۱.۱۷ است. بنابراین، با خرید ۱ مینی لات یورو/دلار آمریکا، ۱۱۷۰۰ دلار خرید خواهید داشت.

میکرو لات چیست؟

میکرو لات‌ها یکی از کوچکترین اندازه‌های لات قابل معامله در بازار فارکس هستند. آنها بستر امنی را برای معامله‌گران مبتدی فراهم می‌کنند تا با سرمایه‌گذاری اولیه کم، ارزش مناسبی برای پول داشته باشند، در حالی که ریسک را به حداقل می‌رساند. یک میکرو لات برابر با ۱٪ لات استاندارد  (100.00x 0.01 = 1.000 units) است. اگر حساب شما با دلار آمریکا تامین مالی می‌شود، به این معنی است که یک لات کوچک ۱۰۰۰ دلار از ارز پایه‌ای است که می‌خواهید معامله کنید، و ارزش هر پیپ فقط ۱۰ سنت است.

یک میکرو لات چقدر است؟

در فارکس، ۱ میکرو لات به حجم ۱۰۰۰ واحد اشاره دارد. بنابراین وقتی ۱ میکرو لات از یک جفت ارز فارکس را خریداری می‌کنید، به این معنی است که ۱۰۰۰ واحد از ارز پایه خریداری کرده‌اید. یک بار دیگر، فرض کنید که می‌خواهید یورو/دلار آمریکا بخرید و نرخ مبادله ۱.۱۷ است. بنابراین، با خرید ۱ میکرو لات یورو/دلار آمریکا، ۱۱۷۰ دلار خرید خواهید کرد.

 

اسپرد (Spread) چیست؟

اسپرد به معنی تفاوت بین دو قیمت، دو نرخ یا دو بازده است.تفاوت بین قیمتی که خریدار پیشنهاد داده و قیمتی که فروشنده درخواست کرده را “اسپرد پیشنهاد خرید و درخواست فروش به انگلیسی Bid-Ask Spread می‌گویند. برای مثال اگر قیمت پیشنهادی خرید برای یک سهام 255 تومان و قیمت درخواستی فروشنده 260 تومان باشد، اسپرد در این شرایط 5 تومان خواهد بود.

فاکتورهای زیر روی این اسپرد تاثیرگذار هستند:

  1. عرضه یا “میزان شناوری” (تعداد کل سهام یا دارایی که برای معامله در دسترس است. در بورس تهران با نام سهام شناور شناخته می‌شود)
  2. تقاضا و میزان علاقه به یک سهام یا دارایی
  3. کل فعالیت معاملاتی در آن سهام یا دارایی

آموزش فارکس برای مبتدیان _ اسپرد (Spread)

 

Bid-Ask چیست؟

معادل Bid  و Ask  را در فارسی می‌توان پیشنهاد Bid و درخواست Ask دانست.معامله‌گران خریدهایشان را به قیمت درخواستی ارسال شده Ask انجام می‌دهند و برای فروش، قیمت پیشنهادیBid را قبول می‌کنند تا معامله انجام شود.در بازارهای مالی بین‌المللی، اسپرد هزینه انجام تراکنش است. قبول‌کنندگان قیمت‌های ارائه شده یا همان معامله‌گران برای خرید با قیمت Ask وارد معامله می‌شوند و برای فروش، قیمت Bid  را می‌پذیرند. اما بازارسازها که اغلب کارگزاران هستند، با قیمت Bid می‌خرند و با قیمت Ask می‌فروشند.

آموزش فارکس برای مبتدیان _ Bid-Ask چیست؟

 

اهرم یا لوریج چیست؟(Leverage)

اهرم یا لوریج به معنای قرض گرفتن سرمایه برای معامله است. همانطور که اهرم‌ها می‌توانند توان سرمایه‌گذاری و سود شما را چندبرابر کنند، از طرفی به همین میزان نیز ریسک ضرر شما را افزایش می‌دهند اهرم‌ها با تقویت اعتبار شما برای خرید یا فروش یک سرمایه خاص، این امکان را فراهم می‌کنند که بیشتر از مقداری که در کیف‌ پول‌‌تان موجودی دارید، معامله کنید اهرم‌ها براساس مقدار اعتباری که علاوه‌بر سرمایه خودتان به شما داده می‌شود، نام‌گذاری می‌شوند  به‌عنوان نمونه اهرم 1:5 یا  (x5)به معنای مجوز ورود به معاملاتی با ۵ برابر حجم سرمایه نقدی شما است اهرم ‌ها را می‌توان در معاملات خرید  (Long) و فروش  (Short) به‌کار برد یکی دیگر از کارایی‌های اهرم برای معامله‌گران، گسترش توان نقدی است. به‌عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار می‌تواند به‌جای حفظ یک معامله با اهرم 1:2 از اهرم 1:4 استفاده کرده و نیمی از وثیقه خود را در بازارهای دیگری سرمایه‌گذاری کند.

 

مارجین چیست؟

مارجین یا Required Margin پولی است که کارگزار به عنوان ضمانت از حساب معامله گر در هنگام پوزیشن گرفتن، کم کرده و آن را بلوکه می کند، این پول بلوکه شده در پایان معامله با سود و زیان محاسبه شده و به حساب معامه گر بر می گردد. مثال: اگر معامله گر بخواهد (USD/JPY) را با ولوم 100,000 دلار (واحد) معامله کند، نیاز به داشتن کل حجم معامله نیست و فقط باید یک قسمت از حجم کل را تهیه کند و با کمک اهرم، سفارش انجام معامله را دهد. مارجین یک کارمزد یا هزینه معامله نیست. مارجین “وجه ضمانتی” است که می توان به واسطه آن معامله را باز نگه داشت.

آموزش فارکس برای مبتدیان _ مارجین چیست؟

 

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

user_profile_icon

کاربر

1402/08/07 11:00:10

سلام. من هیچی هیچی از فارکس نمی‌دونم. باید چیو اول ببینم؟ یعنی اصن نمی‌دونم چی هست و چه برنامه‌ای باید نصب کنم.

آکادمی بی نظیر چارت

1402/08/08 09:42:26

سلام لینک زیر داخل بشید و ویدیوها رو به ترتیب مشاهده کنید (انتهای صفحه باید برید) https://binazirchart.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3/product/type/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/

برچسب ها